Дія "Розчарування" відбувається в типовому фентезі-королівстві з оригінальною назвою Країна Снів. Головні герої - любителька випити принцеса Бін, відважний ельф-помічник принцеси Эльфо і особистий демон Люці. Разом вони подорожують по королівству, стикаючись з ограми, спрайтами, гарпіями, тролями, імпами, моржами і величезною кількістю звичайних людських створінь.

За анімацію відповідає студія Rough Draft, що працювала над "Футурамою".